截至5月14日10時55分，A股市場震蕩走弱，工業(yè)氣體概念表現(xiàn)活躍。全市場同指數(shù)費率最低的科創(chuàng)芯片ETF（588290）下跌0.89%，實時成交額達2.45億元。截至上個交易日的數(shù)據(jù)顯示，該基金25日累計漲幅53.82%，動能強勁。成分股方面，天岳先進漲超14%，燕東微漲超8%，瀾起科技漲超6%，海光消息跌超4%。

消息面上，中船特氣4天3板，中船特氣調(diào)研紀要顯示，公司當前六氟化鎢有效產(chǎn)能為2000噸/年，產(chǎn)品純度均為6N級，已完全滿足3D NAND、HBM及先進邏輯芯片制程需求。受境外部分廠商宣布下半年停產(chǎn)影響，部分客戶正積極與公司洽談增量訂單。公司年產(chǎn)3383噸高純硫化氫等電子氣體建設項目新增1000噸/年六氟化鎢產(chǎn)能預計將于2027年投產(chǎn)，在此之前公司判斷市場將維持緊平衡狀態(tài)。

中船特氣是電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產(chǎn)品供應商，產(chǎn)品廣泛應用于集成電路、顯示面板、鋰電新能源、醫(yī)藥、光纖等行業(yè)，是上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關鍵性材料。經(jīng)過多年發(fā)展和積累，公司目前已經(jīng)具備電子特種氣體及含氟新材料等70余種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，成為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、客戶覆蓋廣、創(chuàng)新能力強且具備參與全球競爭能力的頭部企業(yè)。

東海證券表示，AI驅動下行業(yè)需求旺盛，供給端產(chǎn)能布局緩慢，高景氣度有望持續(xù)。AI基建高景氣度與半導體國產(chǎn)化加速發(fā)展是主要投資邏輯，建議關注AI創(chuàng)新驅動、AIOT領域及上游供應鏈國產(chǎn)替代機會，價格觸底復蘇的龍頭標的也值得關注。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）