截至9:47，市場震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）上漲0.78%，換手率超15%穩(wěn)居同指數(shù)第一，交投情緒高漲。成分股方面，同花順上漲6.91%、中際旭創(chuàng)上漲0.96%、新易盛上漲2.30%、天孚通信上漲0.17%。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）所跟蹤指數(shù)中，“易中天”含量超41%，是全市場“易中天”含量最高指數(shù)，為投資者一鍵布局CPO龍頭提供了便捷工具。

消息面上，AI算力基建浪潮席卷全球，光通信正經(jīng)歷超級(jí)周期，其中最受關(guān)注的光模塊可謂AI時(shí)代“數(shù)據(jù)血脈”。日前，在第二十一屆“光博會(huì)”上，光模塊廠商預(yù)研布局未來產(chǎn)品的節(jié)奏持續(xù)加快，雖然1.6T速率光模塊還在量產(chǎn)上量過程中，且國內(nèi)CSP客戶主要需求仍來自400G和800G光模塊，但業(yè)內(nèi)6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不斷涌現(xiàn)。

目前多家頭部光模塊玩家構(gòu)建起了包括傳統(tǒng)可插拔光模塊、LPO、LRO、XPO、NPO、CPO等多種形態(tài)光模塊方案。在產(chǎn)業(yè)鏈加速布局前沿方向的背后，當(dāng)下光通信正經(jīng)歷“超級(jí)周期”。大模型迭代及AI Agent爆火，Token調(diào)用量井噴，云廠商資本開支持續(xù)提升，成為光通信AI增長周期的底層邏輯之一。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，隨著AI技術(shù)在全球范圍內(nèi)加速發(fā)展，服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來顯著增長機(jī)遇，國內(nèi)AI應(yīng)用推進(jìn)帶動(dòng)服務(wù)器需求提升，海外AI技術(shù)迭代則推動(dòng)光模塊等基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將受益于算力需求的持續(xù)擴(kuò)張。

此外，人工智能芯片、超節(jié)點(diǎn)整機(jī)及算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域值得關(guān)注，國產(chǎn)化替代趨勢(shì)明確，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)將受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的算力需求增長。

聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。